Vermögensverwaltungskonzepte auf Fondsbasis

Auf dem diesjährigen FONDS professionell Kongress in Mannheim, der vom 28. bis 29. 1. stattfand, waren wieder über 6.000 Anlageberater, Vermögensberater und Investmentspezialisten aus Banken und Sparkassen anwesend.

Interessant zu beobachten war, dass es immer mehr Vermögensverwaltungskonzepte gibt, die Fonds als Bausteine verwenden. Dieser Trend scheint nachhaltig zu sein, denn die neue Regulierung für Finanzanlagenvermittler, die seit dem 1. 1. 2013 gilt, hat die Beratung über Einzelfonds für die Berater zum einen umständlich und zum anderen haftungsintensiv gemacht.

Aus Beratersicht sprechen die folgenden Gründe dafür, dem Kunden lieber eine standardisierte Vermögensverwaltung anzubieten als Einzelfonds:

• Der Zeitaufwand der Anlageberatung sowohl im Erstgespräch als ...