Deutscher Fonds für Anleihen aus dem Mittelstand

Der Fonds wurde initiiert, weil viele institutionelle und private Anleger sich mit dem wachsenden Marktsegment der Mittelstandsanleihen beschäftigen, jedoch das Risiko der Klumpenbildung eines einzelnen Investments scheuen.

Bei der Auswahl der Einzeltitel setzt der Fonds ein sog. KFM-Scoring-Modell ein, mit dem qualitative und quantitative Kennzahlen, insbesondere zu Bonität, Wachstum und Ertrag bewertet und anschließend zu einem Gesamturteil zusammengefasst werden.

Neben einer breiten Streuung der Investments erhöht der Fonds die Verfügbarkeit der Fondsanteile durch eine gesonderte Struktur: Der Fonds teilt sich in ein Liquiditäts- und Kernportfolio. Das Kernportfolio (75 % des Volumens) besteht aus klassischen Mittelstandsanleihen mit einem Emissionsvolumen von unter 5...