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Fonds: Schrittweiser Aktienerwerb
Anleger, die sich den Bestandsschutz vor der Abgeltungsteuer durch Aktienfonds sichern wollen, müssen bis zum Jahresende investieren – bei der aktuell unsicheren Börsenlage sind deutliche Kursverluste dabei jedochS. 337 nicht auszuschließen. Gleichwohl bieten Aktienanlagen auf längere Sicht die besten Renditechancen.
Diesen Zwiespalt versucht der neue Allianz Opti Invest Global Fonds (ISIN: DE0009797324) zu umgehen, indem zunächst nicht das gesamte Fondsvermögen in Aktien investiert wurde. Vielmehr startete der Fonds im Juli 2008 mit einer reinen Geldmarktanlage. Seit August schichten die Fondsmanager nun monatlich je 5 % der Anlage in Aktien um. Die Aktienquote steigt somit kontinuierlich, bis der Fonds im März 2010 vollständig in Aktien investiert ist.
Diese Strategie hebelt den Bestandsschutz ...