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BBB Nr. 3 vom Seite 94

Mandanten-Fragebogen für eine Ist-Analyse

Systematischer Einstieg in die betriebswirtschaftliche Beratung

von Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen, Leverkusen

Als Steuerberater kennen Sie sicher eine Vielzahl Ihrer Mandanten und Geschäftskunden seit vielen Monaten oder Jahren und sind nicht nur mit deren Finanzdaten, sondern auch mit den sonstigen Verhältnissen zumindest grundlegend vertraut. Möchten Sie jedoch intensiver in die betriebswirtschaftliche Beratung einsteigen, müssen Sie versuchen, von Ihren Stammmandanten noch mehr in Erfahrung zu bringen, um eine schlüssige Beratungslösung anbieten zu können. Dies gilt natürlich umso mehr, je intensiver Sie sich um die Beratung von Neukunden kümmern möchten, die Sie entweder noch gar nicht oder nur oberflächlich kennen. Der folgende Beitrag zeigt eine Auswahl von Fragen, mit denen Sie systematisch und strukturiert betriebswirtschaftliche Informationen von Ihren Mandanten in Erfahrung bringen können.

I. Beratungsablauf in der Praxis

Als Steuerberater haben Sie vor allem aufgrund bestehender Kontakte und der Arbeiten in Ihren Kernkompetenzbereichen „Steuern” und „Jahresabschluss” bereits Zugang zu einer Vielzahl von Unternehmen, Gewerbetreibenden, Selbständigen und Freiberuflern. Je länger eine Geschäftsbeziehung andauert, desto mehr wissen Sie bereits über Ihre...