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Kommentierte Nachricht NWB EV 5/2024 S. 127

Spezialitätenfonds | Fokus auf Weltraum-Aktien?

Es hörte sich schon irgendwie cool an, als im Dezember 2022 der französische Asset Manager La Financière de l'Echiquier (LFDE) seinen Weltraumfonds auflegte: den Echiquier Space Fonds (ISIN: LU2466448532). Bei der Auflage erklärte Echiquier, dass das Thema Weltraum einen langfristigen Megatrend darstelle, der durch den neuen Fonds abgebildet wird.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und setzt auf eine konsequente Titelauswahl (sog. „Stock Picking“). Die Verwaltungskosten liegen bei 1,65 % p. a., hinzu kommen geschätzte Wertpapiertransaktionskosten i. H. von 0,24 % p. a., und der Ausgabeaufschlag beträgt maximal 3 % der Anlagesumme. Das Fondsvolumen ist mit knapp unter 60 Mio. € relativ klein.

Für den Management-Prozess führt das Portfoliomanagement persönliche Gespräche mit den Unternehmen, in di...