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Geschäftsfeld „Private Vermögensplanung”
Software-Anwenderbericht
Den Mandanten einen echten Mehrwert zu bieten, der auch entsprechend honoriert wird, ist im heutigen Marktumfeld der Steuerberatung zwar schwierig, aber durchaus möglich. Wir haben mit der privaten Vermögensplanung ein zusätzliches Geschäftsfeld erschlossen, das von unseren Mandanten sehr positiv aufgenommen wird. Hierfür sind vor allem zwei Erfolgsfaktoren zu nennen: eine angepasste Personalplanung und eine Spezial-Software, ohne die es einfach nicht geht.
Standort: 71706 Markgröningen
Berufsträger: vier Steuerberater, ein Rechtsanwalt
Mitarbeiter: 14
Tätigkeitsschwerpunkte: Steuerdeklaration, Steuergestaltung im Sinne langfristiger Steueroptimierung, Buchführung, betriebswirtschaftliche Beratung, private Vermögensplanung
I. Ausgangssituation und Problemanalyse
Um sich als Steuerberatungskanzlei langfristig gegenüber den Wettbewerbern zu profilieren, ist es notwendig, den Mandanten einen Mehrwert zu bieten, der nicht nur objektiv die Palette der Standard-Dienstleistungen erweitert, sondern von ihnen auch subjektiv als Gewinn empfunden wird.
Wegen der breiten fachlichen Aufstellung unserer Mitarbeiter boten wir unseren Mandanten zunächst eine hochqualifizierte betriebswirtsch...