Vermögensübersicht des Erblassers

Vermögen sinnvoll zu vererben, ist der Wunsch vieler Mandanten. Voraussetzung, um mögliche Gestaltungsalternativen aufzeigen zu können, ist der vollständige Überblick über das vorhandene Vermögen. Dies klingt in der Theorie trivial, ist jedoch in der Praxis oft gar nicht so einfach umzusetzen.

Unsere Arbeitshilfe „Vermögensübersicht des Erblassers” ( NWB IAAAH-43480) unterstützt Sie bei der Auflistung aller erb- und erbschaftsteuerrechtlich relevanten Sachverhalte und dient als Grundlage für eine komplexe Vermögensplanung sowie für die Erstellung einer Vermögensbilanz.

In übersichtliche Arbeitsblätter aufgeteilt, erlaubt diese Arbeitshilfe einen umfassenden Überblick u. a. über:

• Persönliche Angaben,

• Verfügungen und Vollmachten, Verträge,

• Bebaute und unbebaute Grundstücke,

• Betriebsvermögen,

• Sonstiges Vermögen,

• Verbindlichkeiten/Bürgschaften,

• Verträge,

• Versicherungen, sonstige Unterlagen und Verpflichtungen.

Hinweis: Die Arbeitshilfe „Vermögensübersicht des Erblassers“ unterstützt auch die Erben im Erbfall. Sie bietet diesen eine gute Grundlage, um sich einen Überblick über das vererbte Vermögen zu verschaffen. Auch aus diesem Grund sollte die Arbeitshilfe bei wesentlichen Veränderungen von Vermögens- und Schuldwerten angepasst werden.

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