Über 200 Fragen und Prüfpunkte für das Bankengespräch

Die umfangreichen Checklisten zum Bankengespräch enthalten über 200 Fragen und Prüfpunkte für das Bankengespräch auf 16 Seiten.

Wieso ist die Vorbereitung auf das Bankengespräch gerade jetzt so wichtig?

Insbesondere in Krisenzeiten wie der aktuellen Corona-Krise, aber auch wenn Kapital für Investitionsvorhaben benötigt wird oder ein Kontokorrentkredit eingerichtet werden soll: Eine gute Geschäftsbeziehung zu einem Kreditinstitut ist das Fundament jeder erfolgreichen Unternehmung. Der Grundstein wird durch das Bankengespräch gelegt. Als Berater können Sie Ihre Mandanten darauf vorbereiten und Sie im Gespräch begleiten.

Wie können Sie die Checklisten zum Bankengespräch abrufen?

Die Checklisten zum Bankengespräch können Sie am einfachsten abrufen, indem Sie im Suchfeld der NWB Datenbank die DokID NWB FAAAH-19437 eingeben. Darüber hinaus finden Sie die Checklisten natürlich auch über die Eingabe des Titels in das Suchfeld der NWB Datenbank. Die Abbildung zeigt das Inhaltsverzeichnis der Checklisten, die einen Umfang von 16 PDF-Seiten haben.

Gibt es weitere Arbeitshilfen zum Bankengespräch?

Zum Thema Bankengespräch i. w. S. gehört die Bankenkommunikation. Hierzu finden Sie folgende Arbeitshilfen in der NWB Datenbank:

• Muster-Unterlage und Unterlagen-Check (NWB KAAAE-61025): Der Unterlagen-Check führt sämtliche bei der Bank einzureichenden Unterlagen auf, aufgeteilt in Muss-, Soll- und Kann-Unterlagen, und beantwortet u. a. die Frage, wer die Unterlagen erstellen sollte. Die Muster-Unterlage veranschaulicht am Beispiel eines Autohändlers, in welcher Form die Unterlagen bei der Bank eingereicht werden können.

• Mandanten-Merkblatt: Bankenkommunikation (NWB CAAAE-61100): Mit diesem Mandanten-Merkblatt geben Sie Ihren Mandanten wichtige Hinweise für die Bankenkommunikation. Sie machen damit zusätzlich auf Ihre betriebswirtschaftlichen Beratungsdienstleistungen aufmerksam.

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Fundstelle(n):
NWB-BB 7/2020 Seite 199
NWB UAAAH-51229