Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Vermögensübersicht des Erblassers – Checkliste
Download
Stand 2024 - Version 2024.0
Vermögensübersicht des Erblassers
Mit dieser mandantenfähigen Excel-Checkliste können sämtliche Vermögensgegenstände und Rechtsverhältnisse im Rahmen eines Erbfalls strukturiert erfasst werden.
In der Datei können je nach Bedarf Arbeitsblätter ergänzt, entnommen und auch die Angaben in den Arbeitsblättern selbst angepasst werden.
Die Erfassung folgender Aspekte ist in dem Excel-Dokument dabei bereits berücksichtigt:
Vollmachten und Verfügungen (Testament, Erbvertrag, Pflichtteilserklärungsverzicht, Testamentsvollstrecker, Vollmachten über den Tod hinaus),
bebaute und unbebaute Grundstücke,
Beteiligungen an AG, GmbH, Personengesellschaft, Einzelunternehmen,
Sonstiges Vermögen (Konten, Investmentfonds, festverzinsliche Wertpapiere),
Verbindlichkeiten (Hypotheken, Grundschulden, Verpflichtungen aus Miet- und Pachtverträgen, Ratenkaufverträge, Unterhaltsverpflichtungen,
erhaltene und übernommene private Bürgschaften,
Versicherungen (insb. Lebensversicherung, Unfallsversicherung, (Berufs-)Haftpflichtversicherung, Schadenversicherungen),
Sonstige Wertgegenstände (Sammlungen, Steuerforderungen, Kunstgegenstände, Schmucksachen)
Weitere Arbeitshilfen zum Thema: