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Betriebliche Altersversorgung: Protokoll für Beratungsgespräch
Um bei einer Beratung zur betrieblichen Altersversorgung Haftungsrisiken zu vermeiden, sollte der Berater auf die Richtigkeit und Vollständigkiet der Beratung achten.
Diese Checkliste bietet eine Unterstützung um sicherzustellen, dass in einer Beratung
alle wichtigen Aspekte vollständig abgedeckt und
die Inhalte des Gesprächs entsprechend dokumentiert werden.
Weitere Informationen mit
weiterführenden Hinweisen bei
.
Bitte beachten:
Bei Schreibvorlagen
/ Mustern handelt es sich stets um Orientierungshilfen, die als Beispiele zu
verstehen sind und keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit oder Vollständigkeit
erheben. Auch wenn die Schreibvorlagen / Muster viele praxiserprobte
Anhaltspunkte beinhalten, ist eine Einzelfallbetrachtung nicht entbehrlich. Für
die richtige Anwendung im konkreten Einzelfall hat der Anwender selbst Sorge zu
tragen. Es kann keine Haftung übernommen
werden.