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Arbeitshilfe - Stand: 15.11.2015

Betriebliche Altersversorgung: Protokoll für Beratungsgespräch

Andreas Nareuisch

Um bei einer Beratung zur betrieblichen Altersversorgung Haftungsrisiken zu vermeiden, sollte der Berater auf die Richtigkeit und Vollständigkiet der Beratung achten.

Diese Checkliste bietet eine Unterstützung um sicherzustellen, dass in einer Beratung

  • alle wichtigen Aspekte vollständig abgedeckt und

  • die Inhalte des Gesprächs entsprechend dokumentiert werden.

Weitere Informationen mit weiterführenden Hinweisen bei .

Bitte beachten:

Bei Schreibvorlagen / Mustern handelt es sich stets um Orientierungshilfen, die als Beispiele zu verstehen sind und keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit oder Vollständigkeit erheben. Auch wenn die Schreibvorlagen / Muster viele praxiserprobte Anhaltspunkte beinhalten, ist eine Einzelfallbetrachtung nicht entbehrlich. Für die richtige Anwendung im konkreten Einzelfall hat der Anwender selbst Sorge zu tragen. Es kann keine Haftung übernommen werden.

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