In unserer letzten Ausgabe haben wir Ihnen in einem Grundlagenbeitrag die optimale Herangehensweise des Steuerberaters an die Dienstleistung „Private Vermögens- und Finanzplanung“ näher gebracht (vgl. BBV 2006 S. 140). Es wurden insbesondere das Verhältnis zum Berufsrecht der Steuerberater, konkrete Beratungsleistungen und die Akquisition dieser Dienstleistung dargestellt. Als Ergebnis konnte herausgearbeitet werden: Der sinnvolle und erfolgreiche Einstieg in diese Beratung beruht darauf, dass Sie einzelne Themen, zu denen Mandanten bei Ihnen Rat suchen, bewusst als Einstieg in die ganzheitliche private Finanz- und Vermögensplanung nutzen. In einigen Folgebeiträgen werden wir nun die wichtigsten Einzel-Beratungsthemen unter drei Aspekten untersuchen: der fachlichen Darstellung anhand eines konkreten Falls, der Präsentation der Ergebnisse für den Mandanten und der akquisitorischen Überleitung zur ganzheitlichen privaten Finanz- und Vermögensplanung. Am Anfang dieser Reihe steht die erfolgreiche Beratung Ihres Mandanten im Rahmen der Finanzierung.