Nachfolgeberatung von Kanzleien ist eine grundsätzlich bekannte, absolut notwendige Dienstleistung und bedarf an dieser Stelle wohl keiner näheren Erläuterung. Beim Estate Planning sieht es da, in Abgrenzung von der Nachfolgeberatung im Allgemeinen, vielleicht schon etwas anders aus. Der Prozess des Estate Planning gleicht in vielen Facetten dem des Financial Planning – nur die Blickrichtung ist modifiziert. Nach einer genauen Bestimmung der Ausgangslage, der Erfassung der Kundenziele und -wünsche sowie möglicher Rahmenbedingungen wird ein schlüssiges Gesamtkonzept zur Zielerreichung entwickelt. Estate Planning geht über die reinen steuerlichen oder rechtlichen Aspekte der Vermögensnachfolge hinaus und will auch die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen des Vermögensübergangs seitens des Erblassers, seines Erben und auch der nachfolgenden zweiten Generation planen und transparent machen. Estate Planning bietet somit die Chance einer generationsübergreifenden Beratung und eröffnet Vermögensberatern und Kanzleien Wettbewerbschancen, um sich erfolgreich zu positionieren.